הפקת חשבונית או קבלה
לפני שמתחילים, הכינו את פרטי הלקוח, התאריך, תיאור השירות או המוצרים והסכומים. סוגי המסמכים הזמינים תלויים בהגדרות העסק.
בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:
- לחצו יצירת חשבונית / קבלה. אם זו הפעם הראשונה, השלימו את הגדרות המסמכים שמוצגות.
- בחרו סוג מסמך ולקוח ומלאו תאריך, פריטים וסכומים.
- אם המסמך כולל תשלום, הוסיפו את אופן התשלום ואת הסכום שהתקבל.
- בדקו את התצוגה המקדימה. אשרו הפקה רק אחרי שבדקתם את הפרטים.
- הקישו על כפתור ההוספה ובחרו יצירת חשבונית או קבלה.
- עברו בין השלבים: סוג המסמך, הלקוח, הפריטים או התיאור, הסכום והתאריך.
- מלאו פרטי תשלום כשהם נדרשים ובחרו כתובות דוא״ל למשלוח לפי הצורך.
- בדקו את מסך האישור לפני ההפקה והמתינו למסך ההצלחה.
אם לא התקבל אישור, חפשו תחילה את המסמך ברשימת ההכנסות לפני ניסיון נוסף. אם אינכם בטוחים איזה סוג מסמך לבחור, בררו עם מנהל החשבונות.