בדיקת פרטי העסק
בדקו את פרטי העסק לפני הפקת מסמכים. שינוי בפרטים אינו סיבה להפיק שוב מסמכים שכבר נוצרו.
בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:
- פתחו הגדרות ← הגדרות עסק.
- בדקו שם, מספר מזהה ופרטי קשר.
- עדכנו את השדות הדרושים ושמרו דרך הפעולה המוצגת.
- בדקו את התצוגה המקדימה של המסמך הבא.
- פתחו את תמונת החשבון ואז הגדרות.
- בחרו את פרטי העסק באזור הארגון.
- גללו בין השדות, עדכנו ושמרו.
- בדקו את התוצאה לפני הפקת מסמך נוסף.
בזמן השמירה הטופס נשאר מוצג וכפתור השמירה מציג התקדמות. המתינו לסיום לפני שינוי נוסף.
אם שדה אינו ניתן לעריכה, בדקו את ההרשאה שלכם עם בעל העסק. לפני שינוי הגדרות חשבונאיות, בררו מה צריך להשתנות עם מנהל החשבונות.
משרדי רואי חשבון
קישור לחלק: משרדי רואי חשבוןהכרטיס משרדי רואי החשבון שמחוברים בתחתית הגדרות העסק מציג את המשרדים שיכולים לעבוד על העסק. הוא זהה במחשב ובאפליקציה לנייד.
- כדי להפסיק את הגישה של משרד, מנהל/ת העסק בוחר/ת התנתק לידו ומאשר/ת. המשרד מאבד את כל הגישה שלו בבת אחת.
- כשמשרד מבקש גישה, המנהלים מקבלים התראה ורואים את הבקשה תחת בקשות גישה ממשרדי רואי חשבון. בחרו אישור רק למשרד שאתם עובדים איתו, או דחייה. בקשה שאיש לא ענה עליה פגה אחרי 14 יום.
רק מנהלי העסק רואים את התנתק ואת בקשות הגישה.