הזמנת משתמש וצוות העסק

ניהול הצוות זמין למי שיש לו הרשאה מתאימה. הזמינו כל אדם לחשבון משלו כדי שלא תצטרכו לשתף סיסמה.

בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:

במחשב

1. פתחו הגדרות ← צוות והרשאות.
2. בחרו הזמן משתמש אם הכפתור מוצג.
3. הזינו את כתובת הדוא״ל ובחרו תפקיד מתוך שורת הכפתורים (משתמש, מנהל או עובד/ת).
4. שלחו ובדקו שההזמנה מופיעה ברשימת ההזמנות הממתינות.

באפליקציה לנייד

1. הקישו על תמונת החשבון, ואז הגדרות ← צוות והרשאות.
2. הקישו הזמן משתמש, הזינו דוא״ל והקישו על כפתור תפקיד נפרד (משתמש, מנהל או עובד/ת).
3. שלחו והמתינו לאישור. גללו כדי לראות משתמשים והזמנות ממתינות; בכרטיס ההזמנה הדוא״ל, התאריך והתפקיד מופיעים זה מתחת לזה.

איזה תפקיד לבחור

• מנהל מנהל משתמשים ואת כל הגדרות העסק.
• משתמש רואה ויוצר מסמכים והוצאות.
• עובד/ת מיועד למי שעובד אצלכם ולא מנהל את העסק: הוא מדווח שעות ומגיש הוצאות משלו בלבד, בלי גישה לנתוני העסק. עובד שמקבל את ההזמנה נכנס ישירות לאזור העובד ואינו צריך לפתוח עסק משלו.

אם אין כפתור הזמנה, פנו למנהל העסק. בדקו את הכתובת והתפקיד לפני השליחה. הזמנה ממתינה אינה אומרת שהמשתמש כבר הצטרף.

כשרואה החשבון מציע לצרף מישהו

משרד רואה החשבון שמלווה אתכם יכול להציע לצרף אדם לצוות העסק. שום דבר לא קורה עד שמנהל בעסק מאשר. מנהלים רואים את ההצעות בראש הגדרות ← צוות והרשאות, תחת הצעות מרואה החשבון לצירוף משתמשים: שם האדם והדוא״ל שלו, התפקיד ומי הציע. הרשימה נראית אותו דבר במחשב ובאפליקציה לנייד.

• אישור והזמנה: SmartBill מבקש מכם לאשר, ואז יוצר בשמכם הזמנה לאותו אדם להצטרף לעסק בתפקיד שהוצע, ושולח לו אותה בדוא״ל. ההזמנה מופיעה ברשימת ההזמנות הממתינות. אם הדוא״ל לא הגיע אליו, בטלו אותה שם והזמינו אותו שוב.
• דחייה: ההצעה מוסרת ואף אחד לא מוזמן.

אם הרשימה לא מוצגת, אין הצעה שממתינה או שאינכם מנהלים. אם מופיעה הודעה שההצעה כבר נענתה, מנהל אחר טיפל בה לפניכם.

ממשיכים מכאן

התמצאות במערכת · עזרה כשנתקעים