בדיקת הוצאה ותיקון פרטים

אחרי העלאה, השוו את פרטי ההוצאה למסמך המקורי. צילום שהועלה בהצלחה אינו מבטיח שכל הפרטים נקראו נכון.

התג שלצד כל סטטוס הוצאה מציג כמה הוצאות נמצאות בסטטוס הזה בתקופה שנבחרה, לפי סוג התאריך שנבחר. המספרים מופיעים גם בסטטוסים שלא נבחרו ואינם משתנים כשמסננים את הרשימה לפי סטטוס, ספק, סוג הוצאה, סכום או חיפוש. אפס מציין שאין הוצאות בסטטוס הזה בתקופה. אם המספר אינו צפוי, בדקו תחילה את התקופה ואת סוג התאריך.

בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:

הוצאות היסטוריות שיובאו דרך SmartBill Office מסומנות ייבוא ידני בעמודת המקור בלוח הבקרה. הסכומים והסיווגים מגיעים מקובץ הנהלת החשבונות, שייתכן שלא כולל קובץ מקורי או ספק. הוצאות ללא מספר מסמך מקורי נשארות בטיוטה. יש להשלים את האסמכתאות החסרות לפני אישורן.

בהוצאות ← מבט מהיר, לחיצה על שורה בטבלה הוצאות אחרונות שהועלו פותחת את ההוצאה. במסך רחב, לחיצה על שם הספק בטבלה פותחת את דף הספק. במסך צר עמודת הספק מוסתרת.

במחשב

1. פתחו הוצאות ← כל ההוצאות ובחרו את התקופה הרלוונטית. פתחו את סטטוס הוצאה (או את הכפתור שמציג את הסטטוסים שנבחרו) כדי לראות את המספרים, ובחרו את הסטטוסים שתרצו לבדוק.
2. פתחו את ההוצאה והשוו את המסמך לפרטים שמוצגים לצדו.
3. בדקו ספק, תאריך, מספר מסמך, סכום וסוג הוצאה. כדי לתקן פרטי ספק, פתחו את הצעות החיפוש בשדה הספק ולחצו על סמל העריכה בשורה שלו. הטופס נפתח מעל פרטי ההוצאה, והמסמך שלצדו נשאר זמין לעיון. לחצו שמירה כדי לעדכן את הספק. סגירה או ביטול עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה.
4. אם סוג ההוצאה חסר, הקלידו בשדה סוג הוצאה ובחרו בשורה האחרונה הוסף סוג הוצאה “…”. הטופס נפתח בצד המסך; מלאו, לחצו שמירה, והסוג ייבחר בהוצאה הנוכחית ויהיה זמין בהוצאות הבאות. כדי לתקן סוג קיים, לחצו על סמל העריכה בשורה שלו. שמירה מעדכנת את הסוג ובוחרת אותו בהוצאה הזו. סגירה או ביטול עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה, והבחירה הקודמת נשארת.
5. תקנו שדות שגויים ושמרו בהתאם לפעולות המוצגות.
6. כדי לשמור את הסינון לרשימת כל ההוצאות, לחצו שמירת תצוגה. השם כבר ממולא (למשל תצוגה 1); אפשר לשנות אותו. אם תרצו סמנו השתמש כברירת מחדל בעמוד זה. התצוגות שייכות לכם ולא לעסק.

באפליקציה לנייד

1. הקישו הוצאות ופתחו את רשימת ההוצאות. הקישו סינון, בחרו תקופה וסוג תאריך ובדקו את התגים באזור סטטוס הוצאה לפני בחירת הסטטוסים.
2. בחרו את ההוצאה ופתחו את התמונה המצורפת כדי לקרוא אותה.
3. חזרו לפרטי ההוצאה ובדקו אותם מול המסמך. כדי לתקן פרטי ספק, פתחו את הצעות החיפוש בשדה הספק והקישו על סמל העריכה בשורה שלו. הטופס נפתח במסך מלא; הקישו שמירה כדי לעדכן את הספק. סגירה או חזרה עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה.
4. אם סוג ההוצאה חסר, הקלידו בשדה סוג הוצאה ובחרו הוסף סוג הוצאה “…”. הטופס נפתח כגיליון מתחתית; מלאו ולחצו שמירה. כדי לתקן סוג קיים, הקישו על סמל העריכה בשורה שלו. שמירה מעדכנת את הסוג ובוחרת אותו בהוצאה הזו. סגירה, ביטול או חזרה עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה, והבחירה הקודמת נשארת.
5. תקנו ושמרו; ייתכן שתצטרכו לגלול כדי לראות את כל השדות.
6. כדי לשמור את הסינון, פתחו סינון וגללו לתחתית הגיליון. משם אפשר לשמור תצוגה או לבחור תצוגה שמורה. אפשר לבחור תצוגה אחת כברירת מחדל שלכם בעמוד זה.

בתיקון תאריך מסמך, הזינו שנה מלאה בת ארבע ספרות (למשל 27.03.2025). אם התאריך אינו מתקבל, בדקו את השנה או בחרו תאריך בלוח השנה.

כשמסמך מתקופה קודמת נקלט בתקופת הדיווח שעליה אתם עובדים, מופיעים מתחת לשדות קיצורי דרך. שנה תאריך ל-… משנה רק את תאריך המסמך לסוף תקופת העבודה, או למועד קליטת המסמך אם התקופה עוד לא הסתיימה. העבר לתקופת דיווח … משנה רק את תקופת הדיווח, ותאריך המסמך נשאר כפי שהוא. לחיצה אחת מעדכנת את השדה ומציגה עודכן. תקופת העבודה היא התקופה הקודמת עד מועד הדיווח שלה למע“מ, ולאחר מכן התקופה הנוכחית. SmartBill לוקחת את מועד הדיווח מלוח מועדי הדיווח שהיא מתחזקת, לפי מסלול הדיווח של העסק (למשל PCN או דיווח משודר). עוסקים פטורים ועמותות לא מקבלים את קיצורי הדרך האלה.

תאריך מסמך מאוחר ממועד קליטת המסמך מסומן תאריך חשוד ואינו מתוקן אוטומטית. בדקו אותו מול המסמך ותקנו לפי הצורך.

השינויים נשמרים אוטומטית בזמן העבודה. לחצו על כפתור הסגירה או החזרה שבכותרת ההוצאה, או בחרו את ההוצאה הבאה, כדי לשמור את השינויים שנותרו לפני היציאה. פתיחה וסגירה של הוצאה ללא שינוי אינן שומרות אותה שוב. גם אישור הוצאה או שליחתה לאישור שומרים את השינויים שביצעתם.

אם השמירה נכשלת, ההוצאה נשארת פתוחה עם השינויים שלכם. בדקו את החיבור ונסו שוב את אותה פעולה. אל תרעננו את הדף ואל תסגרו את האפליקציה כל עוד יש שינויים שלא נשמרו.

אם שמירה או תצוגת PDF נכשלות שוב ושוב אחרי עבודה ממושכת, פנו לתמיכה וציינו את השעה המשוערת, העסק וההוצאה, שם הדפדפן וצרפו צילום של השגיאה. השאירו שינויים שלא נשמרו פתוחים בזמן איסוף הפרטים.

אם אותה הוצאה מופיעה יותר מפעם אחת, בדקו את המסמכים במסך הוצאות כפולות לפני מחיקה. אל תניחו ששני מסמכים עם אותו סכום הם כפולים.

הוצאה שעובד עדיין עורך אינה מופיעה ברשימת ההוצאות של העסק. היא מגיעה אליכם רק אחרי שליחה למעסיק. אם העובד בוחר החזרה לעריכה, הטיוטה חוזרת לאזור העובד עד שיישלח אותה שוב. ראו הוצאות שעובדים מגישים.

ממשיכים מכאן

התמצאות במערכת · עזרה כשנתקעים

לתיקון סיווג הדיווח או מספר הקצאה, פתחו פרטים לדוח PCN874 בהוצאה. ראו סיווגים וטיפול בשגיאות בדוח PCN874.