ניהול סוגי הוצאות
סוג הוצאה קובע איזה חלק מההוצאה מוכר למס הכנסה ולמע״מ, ומקשר אותה לקוד בהנהלת החשבונות. הרשימה נמצאת ב־הוצאות ← סוגי הוצאות.
בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:
- חפשו לפי קוד, תיאור או מפתח הנהלת חשבונות. סננו לפי מקושר להנהלת חשבונות, ולחצו על כותרת עמודה כדי למיין, למשל לפי אחוז המע״מ או האחוז המוכר.
- לחצו על שורה כדי לפתוח את סוג ההוצאה. בעמוד מוצגים הפרטים, כלל ההוצאה החוזרת, ורשימת ההוצאות של הסוג הזה עם חיפוש, סטטוס, תקופה ומיון משלה.
- לחצו עריכת סוג הוצאה כדי לפתוח את הטופס בצד המסך. שמירה וביטול נמצאים בתחתית הגיליון. סגירה או ביטול עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה. מהתפריט שלצד הכפתור אפשר לעבור להוצאות עם סיווג זה או למחוק סוג הוצאה שאין בו הוצאות.
- ליצירה לחצו הוספת סוג הוצאה. הטופס הוספת סוג הוצאה חדש נפתח בצד המסך. אפשר גם ליצור סוג בזמן בדיקת הוצאה: הקלידו בשדה סוג הוצאה שם שלא קיים ובחרו הוסף סוג הוצאה “…”. כדי לערוך סוג קיים מאותו שדה, לחצו על סמל העריכה בשורה שלו (הרמז עריכת סוג הוצאה). שמירה מעדכנת את הסוג ובוחרת אותו בהוצאה; סגירה או ביטול משאירים את הבחירה הקודמת. ייבוא וייצוא לאקסל נמצאים תחת יבוא/יצוא.
- לאיחוד כפילויות לחצו מיזוג סיווגים, סמנו לפחות שני סוגים, לחצו מיזוג ובחרו את הסוג שיישאר. כל ההוצאות של הסוגים האחרים יעברו אליו.
- הקישו הוצאות ופתחו את סוגי הוצאות. חפשו לפי קוד, תיאור או מפתח, הקישו סינון כדי להציג רק סוגים המקושרים להנהלת חשבונות, ומיין לפי לסידור לפי קוד, שם או אחוזים.
- הקישו על שורה כדי לפתוח את סוג ההוצאה במסך מלא. עברו בין הכרטיסיות פרטים, הוצאות והוצאות חוזרות. בכרטיסיית ההוצאות אפשר לסנן ולמיין בלי לצאת מהעמוד.
- הקישו על סמל העריכה בסרגל העליון כדי לפתוח את הטופס כגיליון מתחתית. שמירה וביטול נמצאים בתחתית הגיליון. סגירה, ביטול או חזרה עם שינויים שלא נשמרו תבקש אישור לפני היציאה.
- ליצירה הקישו על כפתור ההוספה שלצד החיפוש. הטופס הוספת סוג הוצאה חדש נפתח כגיליון מתחתית. אפשר גם להקליד בשדה סוג הוצאה בהוצאה ולבחור הוסף סוג הוצאה “…”. כדי לערוך סוג קיים, הקישו על סמל העריכה בשורה שלו (הרמז עריכת סוג הוצאה). הטופס נפתח כגיליון מתחתית; שמירה מעדכנת את הסוג ובוחרת אותו בהוצאה. ייבוא וייצוא לאקסל נמצאים בתפריט הפעולות שמתחת לשדה החיפוש.
- פתחו את תפריט הפעולות ובחרו מיזוג סיווגים. סמנו לפחות שני סוגים, הקישו מיזוג ובחרו את הסוג שיישאר. בזמן הבחירה מוצגים מונה הבחירה וכפתור המיזוג במקום פעולות הרשימה הרגילות.
בעמוד סוג ההוצאה, עריכת כללים מגדירה הוצאה חוזרת: תדירות, תאריך התחלה וטווח סכומים. התקופות שנוצרו מוצגות כתגים; הקשה על תג פותחת את ההוצאות של אותה תקופה, וסמל העין מתעלם מתקופה או מחזיר אותה.
אחרי ייבוא מאקסל נפתח חלון שמציג את התקדמות ההעלאה, ואחר כך כמה סוגי הוצאות נוספו ועודכנו. שורות שלא נשמרו מופיעות עם הסיבה; תקנו אותן בקובץ וייבאו אותו שוב.