עבודה של משרד רואה החשבון בעסק שלכם

משרד רואה החשבון שעובד עם העסק שלכם יכול לפתוח אותו ב־SmartBill ישירות מתוכנת המשרד, בלי סיסמה משותפת ובלי משתמש בעסק שלכם. כל פתיחה שייכת לאיש צוות אחד ולעסק אחד בלבד.

מתי זה זמין: רק אחרי שאישרתם למשרד גישה לעסק. הסרת הגישה של המשרד מפסיקה גם את הפתיחה הזו.
כמה זמן זה נמשך: עד 12 שעות. פתיחה חדשה מתוכנת המשרד מתחילה את הזמן מחדש, ופתיחת לקוח אחר מעבירה אליו את העבודה.
מה רואים למעלה: פס דק עם הכיתוב נפתח מתוכנת המשרד שלך וכפתור יציאה.

בחרו את המסך שבו עובד איש הצוות:

במחשב
באפליקציה לנייד

בתוכנת המשרד פתחו את הלקוח ובחרו פתיחה ב־SmartBill. ייפתח טאב חדש בדפדפן.
אם בדפדפן הזה כבר מחובר חשבון SmartBill אחר, תופיע השאלה להחליף חשבון?. בחרו המשך כדי לעבור לעסק של הלקוח, או ביטול כדי להישאר בחשבון הקיים.
לוח הבקרה של העסק נפתח, והפס נפתח מתוכנת המשרד שלך מוצג בראש המסך.
בסיום העבודה בחרו יציאה בפס העליון ואשרו.

מה מוסתר בזמן העבודה מהמשרד

הפתיחה מיועדת לעבודה השוטפת על העסק: מסמכים, הוצאות, לקוחות, דוחות וקישורי תשלום. דברים שרק בעלי העסק מחליטים עליהם לא מוצגים:

מעבר לעסקים אחרים וניהול העסקים בחשבון.
צוות והרשאות, מנוי, חיוב וחשבוניות המנוי.
הגדרת חברת סליקה (קישורי תשלום ובקשות תשלום עדיין עובדים).
חיבור לשע״מ ולחשבונות Google, וובהוקים, מפתחות API והגדרות AI.
העלאת הוצאות בוואטסאפ, הגדרות ההתראות של העסק, ורשימת המשרדים שמחוברים לעסק.
מחיקת העסק או החשבון.

כשמשהו לא נפתח

הקישור פג תוקף או שכבר נעשה בו שימוש: כל קישור טוב לדקה אחת ולפתיחה אחת. פתחו את הלקוח שוב מתוכנת המשרד.
הגישה ללקוח הזה הוסרה: בעלי העסק הסירו את הגישה של המשרד, או שהמשרד הפסיק את הגישה של איש הצוות.
החיבור ללקוח הסתיים: עברו 12 שעות, הגישה הוסרה או שיצאתם. טאב פתוח מגלה זאת תוך כמה דקות, או כשחוזרים אליו. פתחו את הלקוח שוב מתוכנת המשרד.

ממשיכים מכאן

הזמנת משתמש וצוות העסק · עזרה כשנתקעים