הוספת לקוח ואיתור לקוח

רשימת הלקוחות נמצאת בתוך הכנסות. לקוח הוא מי שמקבל מכם מסמך; ספק שייך להוצאות.

בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:

במחשב

1. פתחו הכנסות ← לקוחות.
2. חפשו לפי שם, דוא״ל או מספר מזהה לפני הוספת לקוח חדש.
3. לחצו הוסף לקוח, מלאו את פרטי הלקוח ושמרו.
4. כדי לעדכן פרטים, פתחו את הלקוח הקיים מתוך הרשימה.

באפליקציה לנייד

1. הקישו הכנסות בתפריט התחתון ופתחו את רשימת הלקוחות.
2. השתמשו בשדה החיפוש כדי למצוא לקוח.
3. להוספה, פתחו את תפריט הפעולות ובחרו הוסף לקוח.
4. מלאו את הפרטים ושמרו.

בדקו היטב את כתובת הדוא״ל לפני שליחת מסמכים. אם הלקוח חסר, ודאו שאתם בעסק הנכון ונקו את החיפוש.

ממשיכים מכאן

התמצאות במערכת · עזרה כשנתקעים